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台湾「两兆双星」濒临破产,面板被中国大陆超越,如今仅台积电一枝独秀

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原标题:台湾「两兆双星」濒临破产,面板被中国大陆超越,如今仅台积电一枝独秀

2017年9月, 全球著名管理咨询公司麦肯锡曾在台北公布台湾首份“数位化发展调查报告”,直言台湾产业数字化程度落后全球,特别是居关键地位的高科技业。报告指出,过去10年来,台湾高科技经济利润占全球比重衰退,从3%降至1%。2009金融海啸过后,台湾经济面临增长停滞及全球竞争地位下滑的困境。

调查发现,台湾大多数关键产业出现利润萎缩的情况,以高科技业为例,多数商业模式仍停留在低成本、低利润率的大量制造,加上数字化转型落后,正面临利润萎缩的情况。此外,当月27日世界经济论坛(WEF)公布的《2017-2018年全球竞争力报告》,台湾排名由上年度的第14名退到15名。

除国际知名智库研究机构报告外,台湾地区政府也曾有此类论调。2014年时任北市长朱立伦批评经济部门10年前的「两兆双星」政策错误。朱指出,台湾经济不振的原因起源于产业政策的错误。「两兆双星」是梦魇,是非常错误的产业政策,让台湾产业走向资源不均的后果。但是根据有不愿具名业者分析,台湾传统产业外移中国大陆、越南等地,台湾本土的基层劳工就业市场,主要还是依赖两兆双星高科技产业。

我们知道,电子信息产业一直在台湾占据重要地位,然而近十年来,该产业遭遇到了前所未有的挑战。虽然「两兆双星」产业曾经辉煌过,并且在过去或在当前也仍然为台湾创造大量就业岗位和产值,即便该计划遭受到非议,但世界仍然不能忽视它的存在。

一、「两兆双星」计划:六年时间 两兆率先突围

进入新世纪以来,科技信息快速发展,各国和地区纷纷制定科技产业的发展策略和措施,而中国台湾地区为提升整体科技实力,扶植具前瞻性有发展潜力的高科技产业,自2000年开始推行“两兆双星”产业发展计划。

根据“两兆双星”计划的目标是要在2006年将半导体和彩色影像显示器两项产业的产值突破2兆元(各1兆元)新台币,并推动数位内容与生物科技产业成为最具发展潜力的两个明星产业。为此,台湾当局在税收、技术移转、高素质人才等方面采取种种补贴和优惠措施,大力支持“两兆双星”产业的发展。

在此后的6年时间里,“两兆双星”计划仅“两兆”产业已顺利达成预定目标,但“双星”产业的发展则不尽如意。2004年台湾半导体产业总产值(含设计、制造、封装、测试)为1兆1400亿元新台币,是台湾第一个“兆元产业”。台湾光电产业也在2005年突破1兆,达到1兆1 289亿元新台币,成为台湾第二个“兆元产业” 。“两兆”产业已经成为台湾的支柱产业。但位列“双星”的生物科技产业和数位内容产业,2005年仅分别实现新台币1 600和2 879亿元的营业额和产值,与半导体和光电产业的差距颇大。

1、台湾半导体产业的发展态势

半导体是各种电子产品必须使用的关键性零组件,作为半导体产品重心的IC,占了半导体产品近90%的比重,广泛应用于资讯、通讯、消费性和其他各式电子产品中。半导体产业技术的发展被视为各国和地区现代化指标之一,纷纷将之列为重要产业,积极投入资金进行政策扶持。早期半导体产业多集中在日本、美国和西欧等发达国家地区,近年来全球半导体的制造重心已经转向台湾、韩国和新加坡等亚洲地区。

1.1 半导体产业发展规模位居全球前列

台湾半导体产业历经20多年的发展,已处于世界领先地位。2005年,包括设计、制造、封测在内的台湾半导体产业总产值达11 179亿元新台币,与2004年的10 990亿元相比较,继续维持增长态势,且各分项产业也居全球领先地位,其中芯片代工业 的产值全球占有率为69.2%,IC封装业为44.8%,IC测试业为60%,均居全球第一位。此外,IC设计产业在台湾既有的制造基础和产业政策扶植下快速发展,2005年产值已占全球的21.5%,居世界第2位 。

1.2 半导体产业形成专业分工的经营形态

台湾半导体产业的快速发展在一定程度上归功于专业分工的产业结构。国际大厂多采取包括设计、制造、封装、测试甚至系统产品等上、下游垂直整合的“一条龙”形式经营。在资本设备投资额日益扩大的产业环境中,台湾独特的上下游厂商垂直分工的经营形态,为台湾半导体产业创造了资源集中、分工专业的优势,从而促进了台湾半导体产业的崛起。目前,台湾半导体产业链发展完整而成熟,从上游IC设计、中游芯片制造到下游封测产业,已形成强大的经济规模和产业聚落。

1.3 半导体产业发展得益于产业群聚效应

产业群聚能吸收高级人才、资金、技术和其他各种关键要素,提升产业竞争力。台湾半导体产业就形成了明显的群聚效应。芯片制造厂多位于北部新竹科学园区中;设计业则分布在新竹、台北二地,在新竹科学园区用地不足的情况下,除了台南科学园区外,IC制造业也往林口、龙潭(北部)转移;封装业转进湖口(北部);IC设计业因需求土地较少,对人才、信息的要求很高,因此聚集在台湾北部地区发展;而制版、导线架、化学品、设备代理商等外围相关支持产业,在就近服务客户的考虑之下,大多也将据点设立在新竹科学园区里面或附近,于是IC产业的上、中、下游体系几乎全部聚集在相邻的区域内。这种产业群聚可以看成是一个庞大的生产卫星体系或想象成一个具有上下游垂直整合的“虚拟”大公司,在几乎无地理、交通限制下,可以用更经济的方式进行彼此沟通或产品运送,且相较于美、日、韩的大企业体系,这个“虚拟”公司下各事业体系均可专心投注于其各自善长、专精的领域,发挥弹性且快速应变的能力,竞争力自然提升许多 。

2、台湾光电产业的发展态势

光电技术是一门结合光学、物理学、材料科学和电子学等多学科复合的高新尖端技术。随着光电技术的突飞猛进,光电产品不断推陈出新,广泛应用于通讯、资讯、生化、医疗、工业、能源和消费等领域。各国或地区的政府和产业界一致看好光电产业的发展潜力,积极推动光电产业的发展。台湾光电产业的发展现状可归纳以下几个特征。

2.1 光电产业发展规模迅速扩大

2005年台湾光电产业总产值首度突破1兆元新台币,达到11 289亿元新台币(占全球光电总产值2,208亿美元的16%),实现了“兆元产业”的目标 。自2000年以来,在显示器产业蓬勃发展的带动下,台湾光电产业以年均30%的增长率快速成长。

2.2 显示器产业带动整体光电产业成长

台湾光电产业的各分项产业以光电显示器7,141亿元新台币的产值(以TFT-LCD面板为主)占最大比例63%,其次是光存储、光输出入、光电元件、光学元件和光通讯产业。自1999年以来,台湾光电显示器产业,主要是TFT-LCD产业在大幅投资之下,成为光电产业成长的火车头,全球TFT-LCD生产已经集中在台湾、日本和韩国。台湾显示器产业的全球市场占有率在2005年达到31%。

2.3 台湾光电产业技术根基薄弱

虽然表面上台湾光电产业蓬勃发展,但光电产品主要规格专利均掌握在少数国际大厂手中,使台湾光电厂商面临需支付高额专利费的困境,有关知识产权(IP)和专利授权的纠纷也此起彼伏。以CD-R和LED为例,其产量产值均居全球第一,但近年来都为专利授权和权利费问题困扰,CD-R厂商国硕与荷兰飞利浦、LED厂商晶元光电与日本日亚等专利纠纷就是真实写照。又如台湾最大宗的光电产品TFT-LCD,也是少有自有技术,多半源自日本技术转移。近年来,同受专利纠纷困扰的韩国光电厂商已经在致力改善知识产权的不利境况,积极申请专利,力图在专利争端中占据有利地位。韩国市场调研机构Display Bank在2006年2月发布的报告中指出,全球前五大LCD面板厂商——韩国三星、LG飞利浦、日本夏普以及台湾友达光电和奇美电子,在近5年内共取得超过3000项与TFT-LCD相关的专利,但其中79%都被两家韩国厂商占据,台湾光电厂商在取得技术专利的步伐上远落后于韩国厂商。

二、台湾半导体现况

1、半导体产业仍是台湾第一支柱产业 产值高居全球第二位

台湾目前半导体产值高居全球第二位 , 仅次于美国 . 在全球半导体产业中具有举足轻重的地位 , 也是支撑台湾经济的第一支柱产业 。

半导体行业是台湾的最大支柱型产业 ,单IC产业也来说就占了整各台湾GDP的14% ,如果把面板 ,LED,太阳能以及MEMS这些广义的半导体行业也算进来的话那更是接近全台湾GDP的三成 . 而这些仅仅只是上述半导体元器件的占比 , 还不是整各IT产业(信息电子成品)的占比。

1.1台湾半导体产业现况

近年来在台湾整体经济形势困顿的情况下 , 半导体产业占台湾GDP以及出口的比重更是节节攀高 , 所以整各半导体行业对台湾的重要性可见一般 ,甚至可以说是维系台湾命脉的一大产业。

半导体对台湾经济的占比

单就半导体(IC)行业来看 , 台湾整各IC上下游年产值在720亿美金左右 , 再全球半导体3500亿的总产值中 ,一个小小的台湾就占了21% . 仅次于美国 , 而美国仅前4大半导体企业产值就接近1000亿美元 .

在整个半导体产业链中的台湾在上游的IC设计 ,中游的晶圆代工以及下游的封测都是在全球属一属二的领先位置 。

台湾半导体产业链现况

台湾的电子信息产业以PC硬件起家 , 其中半导体元器件发展的尤为突出 , 以致后来需要半导体相关制程的液晶面板 ,LED ,太阳能等行业都在世界范围内占有重要的一席之地 . 这些每个细分行业台湾都曾经跃上世界第一的舞台 。

1.2 2016全球前20大半导体收入排名出炉,台湾3企业入围

2017年4月15日,半导体权威研究机构IC Insights公布了2016全球半导体最新(预估)排名,其中美国有 8 家半导体厂入榜,日本、欧洲与中国台湾地区各有 3 家,韩国则有两家挤进榜单,新加坡仅有一家上榜,大陆半导体企业仍无缘前二十强。

数据显示,英特尔仍然稳居榜首,三星与台积电分列二、三位,晶圆代工厂联电排名第二十。联发科与英伟达分别上升两位,格罗方德由于业绩大幅下滑11%,排名下降三位。据悉,在这20家半导体企业里,有9家公司营收有望超过100亿美元。2016前20大门槛仍为45亿美元左右,前20大名单与2015年相同,并未有新公司上榜。

在这前20大半导体中,有3家台湾企业身影,它们分别是为纯代工厂台积电、台联电,以及IC设计公司联发科。

2、2017年全球半导体市场成长9.8% IC设计或影响台湾产值

观测2017年全球半导体产业,3C终端产品需求回稳,带动存储器价格上扬,加上车用电子及工业用半导体需求成长,中国台湾地区资策会MIC预估,全球半导体市场规模将比2016年成长9.8%,达到3,721亿美元,2018年全球半导体市场也会有小幅成长,预估成长率为2.1%。

虽然今年PC市场持续衰退,但除了传统3C之外,还有车用电子及工业、物联网用的半导体需求成长,加上存储器价格上扬的带动,全球半导体市场可望达到9.8%成长率。相较全球成长规模,台湾表现则有点差强人意。资策会MIC推估,2017年台湾半导体产业整体产值将达到新台币23,473亿元,较2016年小幅成长1%,不如全球表现。

2010~2018年全球半导体市场规模

尽管今年台湾的晶圆代工仍然维持成长动能,存储器规格以利基型应用为主,价格方面也有小幅成长,但因IC设计产业的通讯产业成长趋缓,因而整体半导体产业成长不如全球表现。

资策会产业情报研究所(MIC)产业顾问周士雄解释,台湾半导体表现落后全球有几个原因,由于华亚科营收从去年第四季起并进美光,从台湾存储器产能中移除,造成台湾今年存储器产值衰退。

其次是IC设计部分,台湾IC设计产业受大陆通讯处理器激烈竞争,大陆今年上半年的库存影响台湾的IC出货量,下半年开始大力扶持本土品牌,提高自有IC占有率,也影响台湾IC设计品牌在大陆发展的空间,台湾IC设计产业预估较去年下滑5.8%。这两大原因导致台湾半导体表现未能与全球明显连动,甚至出现脱勾的状况。

不过在晶圆代工方面,台湾业者在先进制程仍持有领先优势,维持稳定成长,预估2017年全年产值为新台币11,920亿元,年成长率达3.2%。因新台币汇率走升,若以美元计算,我国晶圆代工产业成长幅度可达9.2%。IC封测产业方面,存储器客户订单带动台湾封测产业维持稳定成长,再加上其他3C终端产品市场需求趋稳,以及汽车、工业用等产品持续成长,估计2017年台湾IC封测产业产值将较2016年成长5.9%。

2017年台湾半导体产业产值

2.1 3C应用比重过高 恐成台湾IC设计发展隐忧

在台湾半导体产业中,封测及晶圆代工具有较高的竞争优势,存储器部分则是规模不大,因此风险最高就是IC设计。从应用比重来看,台湾的IC产业非常仰赖3C产品,但全球半导体产业的成长关键不仅只有3C而已,来自车联网及物联网、工业用途的占比约莫两成;台湾IC设计则以开发具经济规模的消费产品为主,3C应用比重超过九成,在新兴应用不过约6%,显示台湾发展和全球趋势无法连接的隐忧。

周士雄也提醒,从细分产品组合来看,台湾IC设计有半数应用在通讯逻辑IC(34.1%)及多媒体逻辑IC(20.3%),而这两块刚好是大陆业者目前正急起直追的领域,台湾IC设计业者应慢慢转往物联网需要的感测器元件发展。

2.2 全球PC市场进入停滞期 台湾成长优于全球

在资讯市场方面,资策会MIC预估,2017年全球笔记型电脑出货量年衰退幅度由2016年的4.5%缩小至0.5%,全球桌上型电脑出货量年衰退则由2016年的9.1%缩小至3.4%,整体衰退幅度缩小主要是受到商用换机需求持续发酵与全球经济景气情势走稳影响。全球笔记型电脑品牌厂商惠普(HP)与戴尔(Dell)在上半年出货量明显增加,而过往下半年都是笔记型电脑的传统出货旺季,但因消费市场复苏力道有限,原本预期在第四季推出ARM架构的CPU,恐延缓至2018年第一季,预估2017年下半年笔记型电脑出货力道将趋缓。台式机电脑部分,虽然今年全球出货量年衰退幅度缩小,但出货量恐跌破1亿台关卡。

3、存储器产值减少 2017台湾半导体产值首度落后韩国

在存储器价格供不应求,价钱居高不下的情况下,也进一步影响了台湾地区半导体产值在全世界的排名。根据台湾工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)的研究指出,全球半导体市场在存储器成长达到六成幅度的带动下,首度超过4000亿美元,较2016年成长近2成。这使得目前在存储器市场拥有绝对优势的韩国,2017年的半导体产值超越台湾,排名居次,仅次于美国。

工研院IEK在上午举办“眺望2018产业发展趋势研讨会”,半导体产业研究经理彭茂荣表示,2017年全球经济成长持穏,加上存储器价格大涨,带动全球半导体产值逼近5000亿美元大关,成长幅度将近2成。如果扣除存储器项目,约成长幅度约为9%,可以看出2017年存储器对整体半导体市场的产值贡献度有多大。

不过,可惜的是,存储器产值成长的贡献,台湾受益微薄。因为,受惠于存储器价格的高涨,加上韩国以三星、SK海力士的两大存储器供应商为主的高市占率加持情况下,2017年韩国半导体产值将超越台湾。而台湾则是因为主要存储器厂华亚科被美光并购,影响存储器产值减少,使得2017年整体半导体产值成长幅度减少,首度落后于韩国,退居全球第3大,比重也由2016年的18.1%,减少到2017年的16.3%。

彭茂荣进一步表示,台湾因华亚科被美光购并、加上整体IC设计产业的衰退、以及晶圆代工没有达到预期,仅微幅成长,这些因素都是影响整体半导体产业产值的主因。若以美元计价,2017年台湾的半导体产值为805亿元,落后南韩的868亿元,而美国则依旧以2,164亿元的金额居全球半导体产值龙头。

4、大陆IC设计、封测超车台湾 唯台积电镇守IC制造

台湾半导体协会(TSIA)和中国半导体行业协会(CSIA)就在2017年8月,先后两日分别发表台湾和大陆上半年的半导体产业产值,从数字来一窥两岸半导体发展态势。

先总结来看,就整个半导体IC产业的产值比较,2017年上半台湾为新台币11440亿元,大陆约新台币9900亿元,台湾半导体产业险胜,但大陆在整个半导体产业有越追越紧的趋势,从以下各产业别来看,可知道台湾在IC产业唯一有优势的还是制造业,其他如设计、封测等,大陆半导体都已经一一超越。

曾经是台湾核心竞争力的IC设计产业,来看看两岸半导体发展的态势,2017年上半台湾IC设计的产值为新台币2904亿元、大陆为新台币3735亿元,大陆已经在IC设计产业追过台湾。

IC制造业领域则是台湾半导体的大本营,比较2017年上半两岸的情况,台湾IC制造的产值为新台币6268亿元、大陆产值为台币2570亿元,台湾仍是大赢,守住大本营的优势,晶圆代工龙头大厂台积电的贡献绝对是位居首位。

在次产业IC封装和IC测试方面,两者合计,2017年上半台湾的IC封测产值为新台币2268亿元,大陆产值为新台币3600亿元,这部分大陆也已经超越台湾。

以下是TSIA针对全球和工研院针对台湾半导体产业的数字分析。

台湾半导体协会(TSIA)指出,根据WSTS统计,2017年第2季全球半导体市场规模约979亿美元,较上季成长5.8%,较去年同期成长23.7%,其中美国市场贡献198亿美元、日本半导体贡献89亿美元、欧洲半导体贡献95亿美元;再者,全球总销售量达2314亿颗,较上季成长4.8%,较去年同期成长16.0%,平均单价(ASP)为0.423美元,较上季成长1%,较去年同期成长6.7%。

根据工研院统计,2017年第2季台湾IC产业产值(含IC设计、IC制造、IC封装、IC测试)达新台币5726亿元(约189亿美元),较上季成长0.2%,较去年同期衰退4.8%,合计2017年第2季台湾IC产业产值新台币5714亿元,整体2017年上半台湾IC产业产值为新台币11440亿元。

其中,2017年第2季台湾IC设计业产值为新台币1506亿元(约50亿美元);IC制造业为新台币3060亿元,其中晶圆代工贡献新台币2678亿元(约88亿美元),存储器与其他制造贡献新台币382亿元(约13亿美元);IC封装业为新台币825亿元(约27亿美元)、IC测试业为新台币335亿元(约11亿美元)。

若合计2017年上半台湾IC设计业产值为新台币2904亿元、IC制造业为新台币6268亿元、IC封装业为新台币1595亿元、IC测试为新台币673亿元,合计2017年上半台湾IC产业的产值为新台币11440亿元。

就在TSIA发布台湾半导体产业产值的前一天,中国半导体行业协会(CSIA)统计,大陆2017年上半的半导体产业产值为人民币2201.3亿元(约新台币9900亿元)),其中IC设计产业为人民币830.1亿元(约新台币3735亿元)、IC制造产值为人民币571.2亿元(约新台币2570亿元)、IC封装测试为人民币800.1亿元(约新台币3600亿元)。

再者,根据海关统计,大陆2017年上半的半导体进口金额为1085.1亿美元,出口金额为287.7亿美元。

三、台湾显示面板产业现况

1、液晶面板行业曾一直是台湾引以为傲的一颗明星

由于日本与台湾岛的经济联系密切,到80年代初,夏普和爱普生先后在高雄和台中设厂,以生产大尺寸的TN-LCD为主。日本厂商的投资,刺激了台湾本地LCD产业的发展。1986年后,台湾当局连续出台政策,鼓励扶植LCD产业的发展。1988年,台湾工研院几乎与韩国三星同时开始对TFT-LCD技术的攻关。1990年,台湾就已经开建台湾第一条大尺寸TFT-LCD 生产线,韩国三星的第一条大尺寸TFT-LCD 生产线建立还是在一年之后。

1.1 台湾面板产业腾飞

液晶面板市场从1997年底亚洲金融危机后,急剧收缩,到1998年初跌至谷底。财务负担加重的日本企业失去了追加投资的勇气。除了夏普、日立和鸟取三洋继续对3.5代线和4代线投资外,其他日本企业的投资都处于搁浅状态。但这一轮的衰退却引来了新的入场者——台湾企业。

本来日本企业一直拒绝向台湾转移TFT液晶面板技术。但是处于金融危机和产业衰退期的日本企业,再加上国际货币基金组织在金融危机期间对韩国的救援,让韩元大幅贬值,迅速提高了韩国企业的竞争力。这使得韩国大规模生产的液晶面板价格降低,快速占领台湾电子终端代工市场,致使日本企业在台湾市场的份额急剧下跌。

1998年,日本企业在韩国人的凶猛攻势下,刻意高调地将技术转让给台湾企业作为反击。这样一方面可以收取高额的技术转让费,另一方面也可以弥补日本在产能上的不足。当年共有6家台湾企业相继获得了日方的技术许可,从而进入大尺寸TFT-LCD产业,是年被称为“台湾TFT-LCD产业元年”。

2001年,液晶面板价格狂跌。三星和LG试图以“流血竞争”迫使日本和台湾厂商出局。面板价格每月下降5-10美元,台湾厂商全部出现亏损。

到2001年底,友达的积压库存已达数亿美元,财务非常紧张。911事件后,液晶面板价格跌至谷底。但1个月后,由于液晶价格跌破了成本价,刺激了下游市场的需求,整个市场迅速回升。友达的积压库存在短短几个月内得以消化。2001年友达税后亏损67亿元新台币,但到2002年,盈利达到60亿元。

1997年第三次液晶产业衰退期,让台湾企业获得了进场机会。在1999-2000年短暂的上升期,产业中所有的企业都从中获利。而第四次衰退,为新进入者创造了更多的空间。广辉、群创和统宝等企业都在这一时期进入。

第四次产业衰退中,韩国企业建设了5代线与台湾厂商竞争。新的5代线带动了产业新一轮的繁荣,从2003年到2004年,又进入了产业黄金期。台湾厂商新建了大批高世代线。目前台湾面板业有集中化的趋势。2006年友达并购“面板五虎”之一的广辉,一度在规模上逼近韩国三星、LG。2009年10月5日,群创合并统宝光电。同年11月14日,鸿海集团以74亿元人民币并购奇美电子。2010年3月18日,群创、奇美与统宝三者合并后的新奇美电子正式成立,它超越友达成为全球第三大面板厂。

2016年台韩面板厂资本支出

1.2 台湾显示面板厂退出苹果供应链,内地京东方加入

2017年3月,苹果公布的最新200大供货商名单显示,台湾显示面板厂已经完全退出苹果供应链。中国内地面板厂京东方加入。

名单显示,包括友达在内共有三家台厂遭排除。而据业内资深专业人士表示,友达不再供货苹果之后,台湾显示面板厂完全退出苹果供应链。据介绍,中国内地面板厂京东方已打入苹果供应链,先前和友达一起供应13.3寸的Macbook air显示面板。苹果高端笔记本电脑,显示面板由韩国乐金显示器(LGD)、三星显示器供货。

1.3 中国大尺寸面板供给跃居世界第一 台湾地区排名第二 韩国退至第三

英国著名调查公司IHS market于2017年2月发布的全球液晶面板研究报告显示,中国京东方(BOE)凭借占据全球22.3%的出货量,全面超过韩国LG公司,成为显示面板企业的第一位。全球排名前五的面板供应公司,分别是京东方(占22.3%)、LG(占21.6%)、友达光电(占16.4%)、群创光电(占15.7%)以及三星面板(占9.9%)。

在政府资金和广大内需市场吸引下,各大面板厂商积极在中国扩建新厂。另外,近几年韩国两大显示器厂商三星与乐金,都在持续收缩在韩国的五代线产能,加上三星今年又在韩国减掉了一条七代线产能,使得中国大陆2017年的大尺寸面板供给率达到了35.7%,位居首位;其次为台湾地区,供给率为29.8%,韩国则下降至28.8%,位居第三。

而在2016年,韩国大尺寸面板的供给率为34.1%,中国大陆为30.1%,台湾地区则为28.9%。因此,王靖怡认为,2017年全球大尺寸面板供给地区排名已重新洗牌。

2016年 中、日、韩、中国台湾三国四地面板产业份额

受韩国厂商收缩产能影响,2017年全球大尺寸面板产能面积预估达2.47亿平方米,年增长仅1.3%,为近三年来增幅最少的一年。不过,2018年至2020年将有六条10.5代线产能陆续开工,将带动产能面积快速增长,预期2018年至2020年大尺寸面板产能面积成长率每年将以8%至9%的速度增加,由于中国大陆显示面板凭借多条高世代线建设,产能不断扩大,有望在2019年位居全球第一。而到2020年,中国大陆显示面板总面积将达3.18亿平方米。

2、中国大陆液晶面板行业崛起

2.1 高世代产能释放 中国大陆面板产业进一步扩张

其实,在2010年以前,大陆的面板产业并不出众,显示屏的进口金额一度是仅次于石油、芯片、铁矿石的第四大单一进口产品。当时,全球面板产业主要集中在韩国、日本及中国台湾等国家和地区。不过,随着京东方、华星光电等面板厂商的积极布局,凭借多条高世代线建设,大陆显示面板产能不断扩大。与此同时,2016年日韩厂商开始调整产能结构,关闭多个低次代产线。

2013年到2015年,由于大陆面板厂商对于8.5代产能和LTPS产能持续投资的影响,全球显示产业整体产能的增长率呈现逐年攀升态势。而对于大陆的面板制造企业来说,2016年是个转折点,因为日韩厂商都开始调整产能结构。低次代线都在陆陆续续关闭中。所以在2016年它的增速有明显下滑,很明显竞争对手在这期间采取了很多产能转换和结构调整的策略。”

在TFT-LCD面板市场,中国的华星光电和京东方通过多年的努力实现了超车中国台湾和日本。2016年的数据显示在大尺寸液晶面板市场,中国大陆已成为全球第二大面板生产地,韩国则位居第一,中国台湾位居第三。

随着面板厂商在大陆积极扩充产能,比如8.5代线产能的爬坡释放,中国面板产业将进一步扩张。目前美国、日本以及德国主要致力于行业上游原材料,而韩国,中国大陆和中国台湾则主要在行业中游面板制造环节谋求发展。随着大陆高世代线的相继投产,如今的面板产业韩国、中国大陆和中国台湾三分天下。

2.2 日本、韩国、台湾企业围剿

全球金融危机爆发后,台湾液晶厂商陷入停产边缘。2009年1-6月,由工信部、国台办出面,连续两次组织中国九大彩电厂商,赴台湾采购液晶面板,总金额高达44亿美元,总量超过1200万片,将台湾液晶面板企业,拉出了金融危机的泥潭。而大陆企业得到的回报,就是被台湾人在背后捅一刀。

韩国企业从2009年2月起,突然以现金向台湾广达、奇美采购了400万片库存,并签署2009年度采购协议。这种控制市场供应量的行为,立刻让大陆面板开始严重供不应求。同时韩企压缩对华液晶出口量,开始涨价。2009年3-8月涨幅达30%以上,导致中国彩电企业再次陷入困境。而台湾企业坐视这种局面, 跟进控制产量,从中大获其利。

一句话,当时的中国彩电企业,是跪着求生存,送钱买东西还要看别人的脸色、听别人的鼻音。

2.3 全球金融风暴引发产业变局

2008年下半年,全球金融危机再次重创TFT产业,使其提前中断了从2007年开始的景气而陷入衰退。但是历史告诉我们,这个衰退期给后进者提供了进场机会。这就是中国大陆的企业。

全球金融危机爆发后,韩国三星和LG相继放慢脚步,停止了8代线的建设。日 本虽然在产业链上游占据了重要地位(设备和原材料),但是各大量产厂商大多停止了扩张。第一个建立量产线的NEC在2004年2月宣布退出液晶行业,索尼则选择与三星合资建厂。只有夏普仍在高世代生产线上与韩国企业竞争。2007年11月,夏普开工建设世界第一条10代线(2880×3130mm玻璃基板)。但受金融危机影响,夏普在2008财年亏损13亿美元。这是夏普自1956年在东京证交所挂牌上市以来出现的首次亏损。

台湾地区的TFT产业尽管规模很大(仅次于韩国),但在全球金融危机中却暴露了其致命弱点——台湾不像日本和韩国那样,拥有大量来自本土下游产业(电脑和电视机等终端)的庞大需求,必须仰赖日韩和中国大陆的采购。在全球需求不振的情况下,2008年8月,索尼、三星、LG等日韩企业取消了此前对台湾地区面板的订单,改为自己供货。这直接导致台湾地区面板企业开工率降至4成,几乎濒临死亡线。同时友达和奇美纷纷将在建的7.5代、8.5代线延后量产,并开始将停产员工放无薪假。

全球金融危机爆发后,世界上只有一个国家的市场对液晶面板需求在增长——那就是中国市场。在这种情况下,中国政府不计前嫌,连续向台湾省派出采购团,签订了44亿美元的面板采购订单,将台湾企业拖出了深渊。

在制约中国液晶产业发展方面,台湾和日本是最为阴险恶毒的角色。大陆给台湾雪中送炭,其背后是希望台湾面板企业能到大陆设厂,或者开放大陆企业参股并购台湾面板企业。然而2009年6月30日,台湾公布最新的大陆投资政策,禁止大陆企业投资台湾面板,同时限制台湾面板企业赴大陆投资。直到当年8月京东方宣布兴建8.5代线后,台湾方面才在2010年2月9日,不情愿地宣布同意放行岛内面板企业赴大陆投资高世代线,且要求必须与台湾本岛保持一个世代以上的技术差距。除了这种歧视性政策,台湾厂商还与日韩厂商勾结,继续操纵液晶面板价格,侵蚀中国厂商利益;并且对中国液晶面板产业持续进行渗透,妄图获得操控地位。这种狼心狗肺的行为,为人所不齿。

3、由LCD向OLED转型 韩国、中国大陆、中国台湾三强之争

3.1 LCD技术研发上后继乏力 OLED成新宠

虽然LCD技术依旧是主流,而且LCD的技术分支中,比较高端的IPS、AFFS等显示效果也比较不错。但目前比较看好的下一代显示技术是OLED。OLED的英文全名是Organic Light Emitting Diode,翻译过来就是有机发光二极管。

OLED具有自发光、广视角、高对比度、低耗电、高响应速率、全彩化、制造简单等优点,韩国三星、LG等国际面板大厂都非常重视OLED技术,三星的OLED专利和技术上更是一家独大。就产业发展而言,三星已经将LCD生产线转产AMOLED了。国内京东方、天马也着手布局AMOLED面板生产线。

在面板技术研发上,中国大陆也颇有亮点。比如京东方承担的科技部国家重点研发计划“量子点发光显示关键材料与器件研究”项目开发出的5英寸AMQLED显示屏,AMQLED的显示器件的结构类似于AMOLED,区别在于AMOLED的发光光源为有机发光材料,而AMQLED的发光光源为无机量子点。

更关键的是AMQLED可以实现全彩显示,其色域超过100%。相比于AMOLED更具有寿命长、色域广、成本低的潜在优势。特别是在在大尺寸主动式发光显示领域,AMQLED比AMOLED更具有比较优势。总而言之,AMQLED是有可能取代AMOLED的显示技术。

3.2OLED产业 韩国、中国大陆、中国台湾三强之争

日本企业最早研发OLED,却曾决定全面退出。韩国三星电子大约从2000年开始做OLED,2005年开始做柔性OLED,有长达10多年的生产工艺经验积累。现在日本显示(JDI)、被富士康收购后的夏普又重新计划上马6代OLED面板生产线;而中国台湾则一直跟踪OLED,但迄今没有批量供货。而后起的中国企业,也在不断探索和创新。

全球面板产业的竞争格局,将由目前“三国四地”(韩国、日本、中国大陆、中国台湾)的较量,演变为“两强(中韩)争霸”。

虽然我国液晶面板产业发展迅速,但总体来看,我国显示产业的产业链配套仍很薄弱,上游料70%仍然大量进口,关键设备还不能自主研发;2016年中国大陆面板出货面积占全球的27%,但销售收入仅占全球的19%。高端产品占比低,AMOLED全球占比不足2%。此外,高世代玻璃基板、靶材、驱动芯片等关键技术受制于人。

而在最新的OLED显示领域,中国面板企业可能落后更多。目前,三星是全球最大的OLED生产企业。市场研究公司IHSMarkit公布数据显示,在全球9英寸及以下OLED显示屏市场上,2016年三星市场份额为31%,这也成为三星连续第六年称雄中小尺寸显示屏市场,而这一数值也远高于2015年的25.2%。从全球市场来看,2016年全球中间小尺寸显示屏市场规模为人民币3012亿元,其中三星狂揽了951亿元。

不得不说,三星在OLED上的统治地位已经毋庸置疑,紧随其后的分别是JapanDisplay和LGDisplay,两者的市场份额分别为16.1%和13.1%,夏普为7.9%。需要指出的是,随着苹果在今年推出使用OLED显示屏的下一代iPhone8,这将大大推动对OLED显示屏的预期需求。

其实,韩系面板厂在多年之前就开始积极调整产品线的搭配比重,不断关闭液晶面板产线同时提升OLED面板的产能,不得不说在转型的这一步上韩系厂商有技术底蕴同时确实看得长远。不过,在充足的资金和技术的支持下,国产面板厂商在OLED的发展高度上也快速跟进。

据悉,作为面板行业的后起之秀京东方,已经开始全面布局自家的OLED产业。京东方分别在成都、绵阳两地斥资465亿、465亿投资建设6代线柔性AMOLED平板生产线,在内蒙鄂尔多斯则投资了刚性AMOLED面板产线,在安徽合肥也有布局大尺寸AMOLED产线。我们不难看出,京东方在抢占新型显示市场的野心。

现在中国在科技领域的急起直追,已经威胁到韩国相关公司。韩国因为将部署THAAD(萨德导弹系统)与大陆陷入紧张关系,大陆则是晒出不具文的禁韩令。禁韩令影响遍及各产业,就连面板产业也受到波及,近期传出大陆官方提醒电视厂商等下游业者,抵制LGD、三星两家韩国面板厂,减少对韩采购面板。

华星光电、和辉光电、深天马、维信诺等其他中国面板厂,也在OLED领域快马加鞭。华星光电正在武汉建设6代柔性OLED生产线;和辉光电的6代OLED生产线在上海;深天马的6代柔性OLED生产线也放在了武汉;维信诺的6代柔性OLED线则在北京固安。而华星光电还在研发印刷式显示技术,以求解决大尺寸OLED成本偏高的难题。

3.3OLED产业之争 中国台湾乏力

在中小尺寸面板市场,三星凭借其广受欢迎的AMOLED面板,占有第一位的市场份额,京东方则占有第二位的市场份额,如果单论中小尺寸TFT-LCD面板的话京东方则位居第一。

正是凭借在电视和智能手机等领域均取得优势的市场份额,京东方今年上半年的盈利同比增长9倍。京东方能取得如此成绩是经过15年时间的努力获得的,在TFT-LCD面板市场取得的成绩鼓舞着它在AMOLED面板上加大投入和逆势投资,最终顺利的在今年实现量产AMOLED面板。

其实在AMOLED面板市场,中国大陆还有和辉光电和柔宇科技等中小企业,2016年的数据显示在中小尺寸OLED面板市场,韩国为全球最大的AMOLED面板生产地,而中国则以约300万片出货量位居第二。

鸿海去年花巨资收购夏普的其中一个重要原因是看中后者的OLED面板技术,希望收购后注入资金加快OLED面板的投产,不过由于种种原因如今却意外的落后于中国的京东方无疑让郭台铭恼火。

此前有报道指出,鸿海董事长狠批夏普在OLED面板技术开发上落后JDI,JDI已完成OLED面板试生产,不过大陆的和辉光电已开始生产AMOLED面板并供应给小米,大陆最大面板工厂京东方也将在年内投产AMOLED面板,从这方面来说大陆已超车日本和中国台湾。

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